一、为什么从一条走廊看甘肃的酒
研究甘肃的酒、饮料和精制茶制造业，最好的办法不是先看企业，而是先看地图。
甘肃的版图狭长，西北—东南走向，像一柄斜插在中国西部的玉如意。它的产业重心不在某一个城市，而沿着两条线索分布：一条是东南端的陇南山地，那里湿润多雨，被称作「陇上江南」，出浓香型白酒；另一条是横贯西部的河西走廊，东起乌鞘岭、西至玉门关，一千多公里的狭长戈壁夹在祁连山与北山之间，日照充足、昼夜温差大，长出了酿酒葡萄，也聚起了啤酒原料大麦。两条线索之间，省会兰州守着黄河，是啤酒与饮料的传统据点。
把酒、饮料和精制茶这几个看似零散的行业放在一起，甘肃恰好提供了一个清晰的样本：它的产业格局不是靠资本堆出来的，而是被自然禀赋写定的。哪里出什么酒，几乎可以从纬度、海拔、降水和日照里读出来。这也是天下工厂产业研究院选择从地理切入，来观察甘肃这一行业的原因。
需要先交代清楚：甘肃不是白酒或葡萄酒的第一梯队大省，省内龙头的体量放到全国并不算大，许多中小酒厂与饮料企业的经营数据并不公开。本文只就公开信息能确证的部分展开，对查不到、不确定的内容，宁可留白，也不替它补全。
二、陇南徽县：金徽酒与一座县城的白酒
甘肃白酒的第一面孔，落在最东南角的陇南徽县。
徽县地处甘肃东南、西秦岭南麓，气候湿润，酿酒的历史可以上溯到西汉，明清时一度是当地闻名的「西部酒乡」。今天扛起这块招牌的，是金徽酒股份有限公司。它的酒厂自一九五一年建厂，几经改制，二〇〇六年由甘肃亚特集团控股经营，用了大约十年成长为甘肃省内最大的白酒企业，并于二〇一六年登陆上海证券交易所主板。
金徽酒做的是浓香型白酒。从公开年报看，二〇二三年它实现营业收入约二十五点四八亿元，同比增长百分之二十六点六四；归属于上市公司股东的净利润约三点二九亿元。这个体量在全国白酒上市公司里并不靠前，但它有一个鲜明的特征：高度依赖本省市场。二〇二三年，金徽酒在甘肃省内的营业收入约十九点二一亿元，占比约百分之七十五；省外约五点八五亿元，占比不到四分之一。换句话说，每四块钱的收入里，有三块来自甘肃本地。
这种「大本营依赖」是区域酒企的典型处境。它既是护城河，也是天花板：省内的渠道、口碑与情感认同筑起了别人难以撼动的壁垒，但省外市场的开拓始终缓慢。金徽酒的股权也几经流转，二〇二〇年复星集团曾入主，两年后控股权又回到原股东甘肃亚特手中。资本来去之间，留下的仍是那家扎根徽县的酒厂。对甘肃白酒而言，金徽酒能否走出河西与陇南、在更大的北方市场站稳，是这个行业最受关注的悬念。
三、张掖民乐：滨河与一个自创的香型
如果说金徽酒代表的是规模，那么河西走廊中段、张掖民乐的滨河集团，代表的是另一种存在方式——靠一个自己定义的香型立足。
甘肃滨河食品工业集团的前身是一九八四年创建的甘肃滨河酒厂，从最初年产仅一百五十吨，发展到如今白酒年产量约一万二千吨。它最为业界所知的，不是产量，而是首创了「九粮香型」。在中国白酒的香型谱系里，浓香、酱香、清香是主流，香型的确立需要工艺与标准的长期沉淀。滨河以九种粮食酿造，将九粮香型做成了中国白酒中一个新的香型品类，并取得了多项国家专利，相关技艺被列入甘肃省非物质文化遗产保护名录。
九粮香型的意义，不在于它一定比主流香型更好，而在于它给了一家身处内陆、规模有限的酒厂一条差异化的路。当一家区域酒企很难在浓香、酱香的红海里拼过头部品牌时，自定义一个香型，等于自己开辟了一块不必与人正面竞争的领地。这是甘肃白酒里少见的、靠工艺定义而非靠规模取胜的样本。
需要客观指出的是，自创香型也意味着市场教育的成本：一个新香型要被广泛接受，需要时间，也需要持续的品牌投入。滨河的体量决定了它能投入的资源有限，九粮香型能走多远，仍是一个开放的问题。
四、河西走廊：一千公里戈壁上的葡萄酒产区
把视线从白酒移到葡萄酒，甘肃最值得书写的，是河西走廊产区。
这是一片被自然条件挑选出来的土地。河西走廊介于北纬三十六度到四十度之间，正处在世界公认的酿酒葡萄「黄金种植带」上；这里年日照时数超过三千小时，比同纬度的法国波尔多还多出一千多小时，昼夜温差常在十五度以上，干燥少雨，病虫害轻。这些条件叠加起来，使它成为国内被反复提及的优质酿酒葡萄产区之一。
二〇一二年，河西走廊葡萄酒获得国家地理标志产品保护，保护范围涵盖武威、金昌、张掖、酒泉、嘉峪关五市所属的十多个县市区，面积约一百万亩；同年，武威被授予「中国第一座葡萄酒城」的称号。产区内逐步形成了武威、张掖、嘉峪关、酒泉等几个相对集中的产业基地，酿酒葡萄种植面积持续扩大，到二〇一七年前后已达三十余万亩。
产区里走出的代表企业，是位于武威凉州区的莫高股份。这家公司成立于一九九五年，二〇〇四年在上海证券交易所上市，主营葡萄种植与葡萄酒产销，拥有万亩级的酿酒葡萄基地和年产约二点五万吨干型葡萄酒的能力，是农业产业化国家重点龙头企业。它和分布在走廊各地的其他酒庄、酒企一起，构成了这条戈壁葡萄酒带的主体。
但河西走廊葡萄酒的处境并不轻松。它面对的是国产葡萄酒整体的困境——进口酒的长期挤压、消费习惯的变迁、品牌认知度不足。产区有好的风土，却未必有匹配的品牌溢价。这是一个「有产区、缺名牌」的典型局面，也是甘肃葡萄酒最现实的转型课题。
五、兰州与啤酒、饮料：黄河边的另一条线
白酒在陇南与河西，葡萄酒在走廊，啤酒与饮料则更多聚在省会兰州。
兰州黄河企业股份有限公司是这一端的代表。它以啤酒、饮料、麦芽与包装等为主业，「黄河」啤酒是其主导产品，「黄河」商标早在二〇〇二年就被认定为中国驰名商标。从公开资料看，公司具备数十万吨级的啤酒年产能，并配套有相当规模的麦芽产能——这一点颇值得注意：大麦麦芽既是啤酒的原料，也连接着河西走廊的农业，啤酒制造在甘肃并非孤立的灌装环节，而是嵌在本地农产品链条里的一环。
精制茶在甘肃则是这个行业里最薄的一块。甘肃不是传统产茶大省，茶的制造更多体现为加工、拼配与流通，公开的产业数据有限。把它与酒、饮料并列在同一个行业统计口径下，更多是分类使然，而非甘肃在这一环节有突出体量。本文对此据实从简，不作夸大。
六、产业链与上游：戈壁如何变成酒
甘肃这个行业的产业链，根子扎在土地里。
往上游看，是河西走廊与陇南的种植与原料：酿酒葡萄、高粱与多种酿酒用粮、啤酒大麦，以及祁连山雪水滋养的水源。往中游走，是分布在各市县的酒厂、葡萄酒庄、啤酒厂与饮料企业的酿造、发酵、灌装与包装环节。再往下，则连着包装制品、玻璃瓶、瓶盖、标签印刷、酿造与灌装设备、香精原料等一整条配套产业。一瓶从戈壁葡萄或陇南高粱出发的酒，要走完这条链条才能上桌。
这条链条上的配套环节，恰恰是容易被忽略、却又真实存在的工厂群体。为这些酒厂、葡萄酒庄与啤酒企业做上游供货的销售团队，可以通过天下工厂按地区与行业两个维度，筛选甘肃酒、饮料和精制茶制造业的工厂名录与决策人联系方式，把上游客户的开发，从凭经验逐家打听，变成按地图按行业地有据可循。
七、研究院判断：禀赋写定的产业，仍要靠人去兑现
把上面几条线索收拢，甘肃的酒、饮料和精制茶制造业，呈现出一种被自然禀赋强烈塑造的格局：陇南的湿润出白酒，河西走廊的日照出葡萄酒，兰州的区位守啤酒，每一处产业落点背后，都站着一片特定的土地。
这种由禀赋定义的格局，是甘肃的底气，也是它的局限。底气在于，河西走廊的风土、九粮香型的工艺、金徽酒的省内根基，都是别处难以复制的资源；局限在于，好风土未必自动变成好品牌，好工艺未必自动卖出好价钱。甘肃葡萄酒「有产区、缺名牌」，甘肃白酒「守得住省内、走不出省外」，本质上是同一道题——禀赋给了起点，却不会替你跑完全程。
天下工厂产业研究院的看法是：甘肃这个行业真正的考验，不在自然条件，而在人如何把自然条件兑现成品牌与市场。河西走廊的葡萄已经长了两千多年，徽县的酒坊也烧了上千年的窖，土地早已就位；接下来能不能让「河西走廊」三个字成为消费者愿意为之付钱的名字，能不能让九粮香型走出甘肃，才是这片土地上的酒厂要用下一个十年回答的问题。禀赋是甘肃的发牌，怎么打，要看坐在牌桌上的人。
数据来源
- 天下工厂（甘肃酒、饮料和精制茶制造业及相关上游工厂名录与产业数据）
- 金徽酒股份有限公司：二〇二三年年度报告（营业收入、净利润、省内外营收占比）
- 瑞财经、腾讯新闻：金徽酒2023年报拆解（甘肃大本营营收占比）
- 东吴证券研究所：金徽酒公司深度研究（陇南徽县白酒历史与企业沿革）
- 中国经济网、腾讯新闻：金徽酒控股权变更（甘肃亚特、复星集团）
- 甘肃酒业网、张掖市史志办：滨河集团企业沿革与九粮香型
- 甘肃经济日报：访甘肃滨河食品工业集团（产能与香型工艺）
- 中国葡萄酒信息网、葡萄酒资讯网：河西走廊产区地理标志与种植面积
- 甘肃日报：河西走廊葡萄酒产业调查
- 莫高股份（甘肃莫高实业发展股份有限公司）：公司资料与年度报告（成立、上市、产能、基地）
- 兰州黄河企业股份有限公司官网及百度百科：黄河啤酒主业、产能与驰名商标