广西非金属矿物制品业：水泥过剩阴影下的陶瓷与碳酸钙突围

一、为什么广西值得单独研究

广西的非金属矿物制品业并不是一个均匀铺开的省域产业，而是由三条相对独立的产业带叠加而成：以桂南为轴心的水泥带、以北流为核心的日用陶瓷带、以贺州为原点向外延伸的碳酸钙深加工带。三者在资源禀赋、市场走向、转型路径上各异，放在一起却共同构成了广西工业中体量最大的制造业门类之一。

根据广西壮族自治区第五次全国经济普查公报（2024年），非金属矿物制品业企业法人单位数在全区工业大类中占11.5%，从业人员占比达9.8%，是仅次于食品饮料的第二大制造业雇主群体。

广西水泥产业的规模在全国具有相当分量。据水泥网2024年发布的全国熟料产能统计，广西熟料产能为10825.82万吨，在全国各省排名中升至第二位，仅次于安徽。全区水泥熟料生产线共79条，其中日产3500至4500吨级窑线多达39条，是产能的主力区间。

然而体量之大，并不等同于效益之好。2024年广西水泥产量约9492万吨，较2023年减少约500万吨，降幅达5%。全年大部分月份产量同比下行，3月单月产量同比降幅一度接近27%。产能利用率仅约69%，产能严重过剩已成行业共识。

华润建材科技是广西水泥市场的第一大头部企业，市占率约26%；海螺水泥、红狮水泥分别以约15%和10%的份额跟进。三家企业合计控制约半数产能，但集中度的提升并未能扭转整体需求下行的趋势。

广西"十四五"建材产业规划明确提出，水泥熟料原则上不再新增产能，并将引导企业压减过剩、淘汰落后。2024年全年，广西已落实多轮错峰停窑计划，部分月份停窑导致产量年同比降幅超过15%。去产能的路径已清晰，但何时真正出清，市场仍在等待答案。

北流市位于广西东南部玉林地区，是全国为数不多的以日用陶瓷为主业的县级产区之一。北流陶瓷以日用瓷、工艺瓷、特种瓷为主线，形成了从原料开采、坯体成型、窑炉烧制到贸易配套的完整链条。

据公开数据，截至2023年底，北流共有陶瓷生产企业44家，其中规模以上企业34家，关联贸易、原材料及机械配套企业约60家，全产业链从业人员约4.5万人，全产业链年产值约52亿元。2024年1月至10月，规上陶瓷企业实现总产值约18.33亿元，同期进出口额约3亿元。

北流陶瓷的竞争力来自长期积累的工艺传统和相对完整的本地配套，而非单一的资源优势。这也使北流在广西省内处于较为独特的位置——它是广西非金属矿物制品业中为数不多以出口为导向的细分产区，产品销往东南亚、欧洲等市场。北流陶瓷产业近年来也引发外媒关注，中新网2024年11月有过专题报道。

贺州位于广西东部，石灰石资源极为丰富。在碳酸钙矿物粉体领域，贺州已确立了全国性的主导地位，素有"中国重钙之都"之称。

据2024年度广西碳酸钙行业发展年度报告，2024年全区碳酸钙矿物粉体加工企业达472家，其中规模以上企业172家，同比增长约21%；碳酸钙粉体产量约3960万吨，同比增长超6%；全行业产值维持在300亿元以上。

贺州在其中的地位尤为突出。截至2024年，贺州规模以上石材碳酸钙企业约229家，重钙粉产能约3700万吨，实际产量超过1800万吨，占全区重钙总产量的80%以上，工业总产值约200亿元，综合产值超350亿元。

贺州正在推动的产业升级方向有两个：一是向下游母粒（塑料填充母粒）制造延伸，争取"中国母粒之都"的定位；二是向可降解新材料领域拓展，试图将本地碳酸钙资源嵌入包装材料的产业链。这一转型的深度与进度，将直接影响贺州在全国碳酸钙产业格局中能否从原料供给方升级为材料方案提供方。

广西的玻璃产业规模相对有限，但北海铁山东港产业园正在构建一个以光伏玻璃和高端建材玻璃为核心的千亿级产业集群。根据公开披露的项目计划，该产业园规划总投资约5600亿元，建成后年产值目标约7800亿元，涵盖绿色化工、电子信息、高端玻璃及光伏材料、新材料等多个产业方向。

就玻璃板块本身而言，该园区目前仍处于建设与招引阶段，距离形成完整的区域性产业集群还有较长距离。但北海依托临海的区位和西部陆海新通道节点的政策优势，若光伏玻璃产能顺利落地，将对广西非金属矿物制品业的整体结构产生可见的增量。

广西非金属矿物制品业的上游供应链覆盖面广：水泥生产线需要煤炭、矿渣、添加剂及窑炉设备；陶瓷企业依赖天然气、化工色料、釉料及成型机械；碳酸钙加工需要研磨设备、表面处理助剂及包装材料；玻璃制造则涉及纯碱、石英砂及高温炉设备。

这些采购需求长期由全国各地的专业供应商满足。对于做广西工厂客户的上游销售团队，可以通过天下工厂按地区和行业双维度筛选相关工厂名录与决策人联系方式，覆盖水泥、陶瓷、矿物加工等细分类别。

综合来看，广西非金属矿物制品业正处于一种分化中的转型期：水泥端体量最大但压力最重，短期内难以看到明显改善；陶瓷端以北流为核心形成了有一定出口竞争力的产区，但体量仍然有限；碳酸钙端的贺州是广西在这一行业里最有可能走出资源型路径的板块，向母粒和新材料延伸的方向是否走得通，值得持续关注。

广西作为产区的特殊性在于：它同时拥有水泥的过剩困境和碳酸钙的结构升级机会，两者并存的状态，恰恰折射出中国传统非金属矿物制品业在这一阶段的普遍张力。

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