一、为什么广西的农副食品加工值得专门研究

提到广西的农副食品,多数人的第一反应是制糖。这个反应并没有错,但用制糖一个锚点去理解广西农副食品加工的全貌,又确实只看到了一半。

广西是中国少数几个在农副食品加工领域同时拥有多个全国主产地位的省份。食糖独占全国六成;罗汉果的全球产量集中在桂林,占比在85%至90%之间;八角茴香的全国产量有85%来自广西,全球产量的七成以上也由此而出;木薯淀粉的全国产量,广西一省贡献了约八成。这四个品类,每一个单独拿出来,都足以让一个省份在农产品加工版图上占有一席之地——广西是把四个都拢在一起的。

再往外延伸,柳州的螺蛳粉把一碗路边小吃做成了年销售额超百亿元的预包装快消品;北部湾沿岸的北海、防城港、钦州,正在承接国内外对海产品精深加工的增量需求。这些并非都是原料驱动的粗加工,其中有相当一部分已经走向了标准化、品牌化与出口化的道路。

天下工厂产业研究院把广西作为农副食品加工的研究样本,就是想看清楚:这个地处热带与亚热带交界的边疆省份,如何把一批极具地域特色的原料优势,一步步转化成有规模、有标准、有市场的产业格局,以及这个过程里,它还有哪些明显的结构性缺口。

二、制糖:连续二十个榨季的全国主轴

如果要用一个词来描述广西制糖业的份量,那就是「主轴」。

广西是中国最大的甘蔗糖产区,也是蔗糖产量全球前五的主要来源地之一。连续20个榨季(大约从本世纪初至2023/2024年度),广西食糖产量持续占全国总量约60%。这不是一年的偶发,而是二十年不中断的结构性主导。

2023/2024年榨季,广西糖料蔗面积在1130万亩以上,全区产糖量约618万吨,较上一榨季增加91万吨,蔗农甘蔗收入达288亿元,较前一榨季增加58亿元。崇左、来宾、南宁是三个核心产糖地带,其中崇左市拥有全国最密集的现代化糖厂集群,以日处理鲜蔗能力衡量,在全国独一无二。

企业层面,代表性的上市公司是广西农投糖业集团股份有限公司(前身南宁糖业,股票代码000911,深交所上市)。该公司旗下5家制糖企业具有日处理甘蔗4.5万吨、年产机制糖65万吨的生产能力,是广西规模最大的糖业生产经营企业之一。此外,东亚糖业、洋浦南华也是在广西深度布局的重要糖业集团。

制糖产业链在广西已有相当的延伸深度:甘蔗压榨后的蔗渣用于造纸和燃料,糖蜜发酵制酒精、产酵母,滤泥回田作有机肥,整个链条的工业副产品综合利用程度,是历年糖业政策持续推动的重点。然而制糖是典型的强周期行业,国际糖价与国内食糖进口政策的波动,对整个产业链的盈利能力影响很大,这也是广西糖业的长期挑战之一。

三、柳州螺蛳粉:从街头风味到百亿预包装产业的完整蜕变

和制糖产业的厚重历史不同,柳州螺蛳粉的产业化,几乎是在一代人的时间里完成的。

螺蛳粉是柳州的地方特色米粉小吃,因其浓烈的螺蛳汤底与酸笋气味而闻名,早年只在当地食摊上出现。2014年前后,随着电商与社交媒体的兴起,螺蛳粉作为一种「猎奇」美食在全国扩散,催生出预包装袋装螺蛳粉的商业化需求,柳州政府随即大力推进产业园建设与食品安全标准制定,把一个街头小吃升格为可大规模生产、可跨地区流通的标准化工业食品。

数据可以量化这种蜕变。2023年,柳州螺蛳粉全产业链销售收入达669.9亿元,同比增长11.5%,规模以上企业超过97家;其中袋装螺蛳粉生产企业138家,原料配套企业163家。2024年,预计全产业链销售收入超750亿元,同比增长约13.4%,其中袋装螺蛳粉销售收入169亿元,实体门店收入396.9亿元,配套与衍生产业收入193.7亿元。

出口的增速同样显著。2023年,柳州螺蛳粉出口额8727万元,增长38.2%,新增智利、日本、德国等14个国际市场。截至2024年上半年,预包装螺蛳粉已销往全球30余个国家和地区。

螺蛳粉产业的供应链,催生了一条完整的本地食材加工链:酸笋、腐竹、酸豆角、木耳、花生的种植与初加工企业,以及为成品厂提供调味包灌装、包装材料的配套制造,都随之在柳州及周边扩张。这是一个食品加工带动原料农业与食品配套工业同步成长的典型案例。

四、罗汉果与八角:香料和代糖赛道里的广西垄断

在全球天然提取物和香料贸易中,广西有两张隐形的垄断级底牌:罗汉果和八角。

罗汉果是桂林的特产,其核心产区高度集中在桂林市永福县。永福罗汉果种植面积达15万亩,2023年产果超16亿个,罗汉果总产值超100亿元,其中鲜果产值约10亿元,年加工产值约70亿元。在全球视野里,桂林的罗汉果产量占全球总量约85%至90%,这意味着全世界喝到的罗汉果甜苷提取物,十瓶中有八九瓶的原料来自桂林。罗汉果甜苷(Mogroside)因其高甜度、零卡路里、热稳定性强,在全球无糖饮料和健康食品市场需求快速增长,产品出口到美国、欧盟、日本、新加坡、韩国等地,桂林已成为罗汉果最大的出口基地。

八角茴香的格局与罗汉果相似。中国是全球最大的八角产国,而广西一省的八角种植面积和产量分别占全国的85%,以及全球总产量的70%以上。广西的八角主产区遍布防城港、梧州、玉林、百色等地:防城港市种植面积最大,藤县八角产量2023年超过2.28万吨,苍梧县八角林年产量约8600吨,德保县种植面积约35.7万亩。全国2023年八角产量约31.6万吨,广西的贡献占其中的绝大部分。

八角既是厨房调味的必备香料,其中提取的茴香油也是工业香精与制药的重要原料。在全球香辛料贸易版图上,广西的八角是对欧洲、非洲出口量保持稳定的战略物资。

五、木薯淀粉:一个不声不响却占全国八成的隐形产业

木薯淀粉在广西没有螺蛳粉那样的曝光度,但它的全国地位同样不可忽视。

广西是中国最大的木薯淀粉产区。2021年统计数据(近年发布的最完整样本)显示,当年全国木薯淀粉产量中,广西一省占比超过80%,26家规模以上木薯淀粉生产企业中,18家集中在广西。主要企业包括广西高源、崇左群力、合浦用双、崇左万达等,市场集中度较高,广西高源一家的市场份额约为17%,位居行业首位。

木薯淀粉的下游涵盖食品增稠剂、粉丝、味精生产用糖、工业变性淀粉和生物降解塑料等多个领域,需求结构多元。然而从全国角度看,国内木薯淀粉产能始终无法覆盖实际需求,进口依存度长期处于高位。广西木薯种植面积虽大,但单产水平相对东南亚主产国仍有差距,这既是规模优势,也是尚待突破的短板。

六、北部湾海产加工:一个正在扩张的蓝色缺口

制糖、螺蛳粉、罗汉果、八角、木薯——这五条产业线,都是广西内陆农业带的积累。广西的另一张牌,是1500多公里的大陆海岸线与北部湾渔场。

北海、防城港、钦州三座沿海城市,是广西水产养殖与海产品加工的核心地带。对虾、大蚝、文蛤、鱼类的养殖规模可观,但加工深度和产值密度,相较于山东、福建等沿海省份仍有明显差距。广西2023年出台了《大力发展向海经济建设海洋强区三年行动计划》,将在北海、钦州建设海产品加工产业园,在防城港建设中国—东盟区域性水产品加工产业集群,目标是到2025年海洋渔业经济总产值达到1000亿元。

这是广西农副食品加工业里空间最大、但现有基础相对薄弱的一块。北部湾海产品加工,与东南亚国家的渔业资源对接,以及广西作为西南陆海新通道重要节点的地理优势,是它相较于其他省份的差异化条件。政策意图明确,但从养殖端、加工端到品牌端的全链补强,仍需要时间落地。

为在广西从事农副食品加工配套的上游销售团队——无论是为制糖厂提供压榨设备、过滤助剂与糖蜜综合利用装置,还是向螺蛳粉生产企业供应食品添加剂、灌装设备与包材,或是为八角茴香、罗汉果加工厂配套提取分离、干燥与包装系统,可以通过天下工厂按地区与行业两个维度,筛选广西农副食品加工工厂名录与决策人联系方式,把客户开发从零散打听变成有据可查的系统性工作。

七、结语:原料富集的起点,还在寻找更高的终点

广西农副食品加工业的格局,可以用一个简单的对比来形容:上游极强,下游参差。

在原料端,广西是食糖、罗汉果、八角、木薯这四类农产品毫无争议的全国主产区,这种原料富集的优势,是其他省份很难在短期内复制的自然与历史积累。螺蛳粉的崛起则说明,当一个地方特色食品找到工业化与网络流量的双重杠杆,原料优势可以被快速放大成产业规模。

在深加工端,结构性的问题依然存在。制糖是强周期行业,产值随国际糖价大幅波动;罗汉果的甜苷提取,技术壁垒在广西本地,但终端品牌大多属于海外买家;八角以干果和茴香油出口为主,精深加工的本地附加值还有提升空间;木薯淀粉的国内供不应求,并没有带来广西产能的快速扩张,恰恰说明成本和单产制约了产能的进一步释放。

广西农副食品加工业的方向,不是推倒这些原料优势重新来过,而是从已有的体量出发,往产品标准化、品牌化和精深加工的方向持续走深——螺蛳粉已经证明这条路走得通,剩下的问题是,罗汉果代糖、八角天然香精、木薯功能淀粉这些品类,什么时候能出现一批同样拿得出手的产业化答卷。

数据来源

  • 天下工厂(广西农副食品加工业工厂名录与产业数据)
  • 广西壮族自治区人民政府门户网站、广西壮族自治区发展和改革委员会:广西食糖产量连续20个榨季占全国60%、2023/2024榨季产糖618万吨、蔗农收入288亿元
  • 光明网、中国国家统计局:广西糖料蔗种植面积1130万亩以上
  • 柳州市人民政府门户网站、中新网:柳州螺蛳粉2023年全产业链销售收入669.9亿元、2024年预计超750亿元
  • 人民网广西频道:柳州螺蛳粉2023年出口额、新增14个国际市场
  • 广西壮族自治区统计局:螺蛳粉行业规模以上企业数据
  • 中新网广西新闻、新浪财经、广西农业农村厅:桂林罗汉果占全球85%~90%产量、永福县2023年产值超100亿元
  • 共研网、报告大厅、食品研发服务中心:广西八角产量占全国85%、占全球70%以上、2023年全国产量约31.6万吨
  • 人民网广西频道:藤县2023年八角产量2.28万吨
  • 发现报告、共研咨询、观研报告网:广西木薯淀粉产量占全国约80%、主要生产企业格局
  • 广西壮族自治区海洋局、防城港市人民政府:大力发展向海经济三年行动计划、北部湾海产品加工产业园规划
  • 广西农投糖业集团股份有限公司年度报告(深交所,代码000911):年产机制糖65万吨、日处理甘蔗4.5万吨产能