一、江苏汽车制造业的分量
在全国汽车产业版图里，江苏的位置一直被低估。人们谈起中国汽车重镇，往往首先想到广东、上海、湖北，却容易忽略这个在制造业几乎每个赛道都位居前列的省份，在汽车领域同样交出了一份厚实的成绩单。
二〇二三年，江苏全年汽车产量一百九十八点九万辆，同比增长二十一点一个百分点，高于全国平均增速九点五个百分点，在各省市中列第二位。当年汽车制造业实现营业收入一点一二万亿元，同比增长十七点四％，占全省规上工业的六点七％、占全国汽车制造业营收的十一点九％。这两组数字说明，江苏汽车制造业不是靠某一家整车厂撑起来的单点优势，而是整车与零部件两条线共同支撑的系统性存在。
更值得关注的结构性信号，是新能源汽车这条线的加速。二〇二三年，江苏新能源汽车产量首次突破一百万辆，达一百零四点七万辆，同比增长五十二点四个百分点，快于全国同期增速十六点六个百分点，占全国新能源汽车产量的十点九％。在燃油时代积累的整零配套体系、在新能源时代重新找到了生长点。
二、四极整车基地：盐城、南京、常州、扬州
江苏的整车产能并不集中在一城，而是形成了以盐城、南京、常州、扬州为主的分散格局，各有侧重、各有来历。
盐城：合资基地的存量与出口转型
盐城是江苏历史最长的整车制造城市。悦达起亚（东风悦达起亚前身）在这里扎根逾二十年，累计整车产能标准达八十万辆，累计销量突破六百万辆，一度占国内乘用车市场份额的三点八％、位列全国第八。近年随着韩系车在中国市场承压，盐城悦达起亚实施出口转型，二〇二四年前三季度整车产量同比增长七十八％，出口量约一百一十九点五万辆，盐城由此成为重要的整车出口基地。
这条转型路径的背后，是盐城为合资车企保留了一条出路：以中国制造成本向全球市场供货，把产线利用率从需求萎缩的本土销售中解脱出来。
南京：多品牌聚集的省会工厂群
南京是江苏整车品牌密度最高的城市。二〇二三年南京整车产量超过六十万辆，其中新能源汽车超过二十万辆，同比增长二十五％以上。省内规上新能源汽车产业链企业近三百家。南京的整车厂序列包括上汽大众（仪征工厂）、南汽集团、南京长安、长安马自达、上汽大通、开沃汽车等，七家整车企业全部具备新能源汽车生产能力。
仪征上汽大众是南京板块的重要锚点，其仪征工厂是上汽大众在国内的首批标准化工厂之一，长期承接大众、斯柯达等品牌车型，生产历史超过十年，近年也在推进电动化车型导入。
常州：新能源转型最彻底的整车城市
常州是江苏整车版图中变化最剧烈的城市，也是二〇二三年最值得单独分析的案例。当年常州新能源整车产量六十七点八万辆，占全省新能源整车产量的六十四点八％；整车产量从二〇二一年的十一点二万辆跃升至此，三年涨了约六倍。
驱动这条曲线的是两家整车企业的快速放量。比亚迪常州基地于二〇二二年一月一期正式投产，投资约一百亿元；理想汽车根植常州多年，二〇二四年十月其第一百万辆整车在常州下线，理想已成为常州最具代表性的本土成长型新能源品牌之一。整车产能之外，常州动力电池产量约占全省的四十四点六％，全球动力电池装机量前十的龙头中有四家在常州布局，动力电池产业链完整度达九十七％，据称全国最高。
扬州与苏州：商用车与零部件的配套基地
扬州整车以商用车为主，亚星客车是其代表性整车企业。苏州则是零部件配套最密集的城市，本身也承接部分整车和汽车装备生产。
三、零部件体系：苏州领跑、全省覆盖
整车之外，江苏汽车产业真正的厚度体现在零部件层面。
二〇二三年，江苏汽车零部件产业链规上企业近三千家，实现开票销售一点一六万亿元，同比增长十点五％，从业人员六十四点九万，其中研发人员超过八万。这是一个体量可观、层次丰富的配套生态，而非简单叠加的企业名单。
从城市分布看，苏州、常州、无锡三市在省内零部件企业产值中合计占比约六十八个百分点，苏州一城占比超过三十六％。苏州、常州、无锡、南京、扬州五市合计占全省开票销售的八十点三％。换言之，江苏零部件产业的重心在苏南和苏中，是伴随合资整车工厂起家、在外资供应链体系里成长起来的配套群落，如今正逐步向新能源车型的电动化零部件转型。
苏州昆山聚集了大量精密零部件企业，尤以台资精密制造为底色；常州溧阳的宁德时代（投资逾三百亿元，规划总产能超一百二十六GWh）是江苏动力电池在全国地位的缩影；苏州、无锡的传统底盘件、内饰件供应商群落，正借助整车工厂的电动化转型拿取新能源零部件定点。
四、动力电池：江苏在全国的结构性位置
汽车制造的新能源转型，在很大程度上也是动力电池的竞争。这一点在江苏体现得最为直接。
二〇二三年，江苏动力电池电芯产量二百三十八点七GWh，同比增长十八点七％，国内占比约三十六点三％。从产地分布看，常州动力电池产量约占全省四十四点六％、居全省首位，南京占约三十一点一％、居第二。两市合计超过全省四分之三，说明动力电池在江苏的集聚程度与整车布局高度重叠。
宁德时代溧阳基地是江苏动力电池版图中历史最早的节点之一，溧阳（属常州辖区）在二〇二二年动力电池出货量曾占全国十五％、全省三十八％，产值突破千亿元，是全国县域动力电池产业规模第一的地区。中创新航（常州金坛）是另一家根植常州的动力电池龙头，在乘用车动力电池配套领域占据一席之地。
这一格局意味着，在江苏做汽车零部件或动力电池上游材料销售，常州是密度最高的单点，苏州次之；整车采购节点则分散在盐城、南京、常州、扬州四极，逐一覆盖的效率远不及按产业链层级精准匹配。
五、面临的压力：合资萎缩、价格战与产能过剩
江苏汽车产业的亮面之外，也有几道实实在在的暗影值得正视。
第一道压力来自合资车企的市场份额萎缩。盐城悦达起亚、南京上汽大众等合资品牌在国内销量均承受压力，应对方式是出口和产线转型，但本土市场份额下滑带来的产线利用率问题短期内难以完全消化。
第二道压力来自电动化转型的节奏落差。江苏传统汽车零部件企业大多围绕燃油车供应链建立，内饰件、发动机配件、变速箱零部件等子行业的转型压力集中，部分企业已在主动切换新能源赛道，部分则仍在等待。
第三道压力来自新能源整车领域的价格战。理想、比亚迪在常州的快速产能扩张，对应的是下游整车市场竞争白热化，利润空间被持续压薄，向上游零部件供应商传导降本压力几乎是必然的结果。整个供应链生态的健康度，取决于上下游能否在降本与研发投入之间找到平衡点。
对于做上游销售的工厂而言，这三道压力并不只是风险信号，也是介入时机的参照系：被压缩利润倒逼转型的零部件企业，往往比稳定运转期更愿意接受新材料、新装备、新工艺方案的讨论。
六、研究院判断
江苏汽车制造业的核心故事，可以用一句话概括：体量已是全国前二，结构性转型还在中途。
整车层面，常州新能源的快速放量补上了合资板块的缺口，但产能集中于两家整车企业（比亚迪、理想）的结构，使常州对这两家企业的依赖度偏高，品牌多元化仍需时间。零部件层面，江苏从燃油配套到新能源配套的切换已大面积展开，但真正完成转型、取得电动化零部件主流定点的企业占比仍属少数。动力电池层面，江苏凭借宁德时代溧阳、中创新航常州等节点占据全国三分之一以上产量，但随着全国各地的动力电池新产能陆续投放，市占率维持难度也在上升。
对于为汽车零部件、电动化材料、整车装备等环节供货的上游销售，江苏是中国最值得深耕的单体省份市场之一。天下工厂整合了江苏省汽车制造业工厂名录与关键决策人联系方式，按城市、细分行业、企业规模精准筛选，把走遍四极整车基地的线索开发工作，变成可量化的批量触达。
数据来源
- 天下工厂（江苏省汽车制造业工厂名录与产业数据）
- 江苏省人民政府官网：《我省新能源汽车产业多项指标走在前列》（2024年6月17日，）
- 中共江苏省委新闻网：《江苏汽车零部件产业链规上企业近3000家——整零协同，让汽车产业加速"弯道超车"》（新华日报，）
- 中共江苏省委新闻网：《江苏动力电池产业多项指标位列全国首位》（2024年1月，）
- 中共江苏省委新闻网·南京：《化传统汽车产业优势为新能源汽车集群优势 南京汽车产业迭代升级》（2023年6月，）
- 盖世汽车：《常州新晋"万亿之城"剑指"新能源之都"》
- 前瞻产业研究院：《2020—2023年江苏省汽车零部件规上企业销售收入情况》
- 新浪财经·江苏溧阳报道：《溧阳2022年动力电池出货量占全国15%，产值破千亿》（2023年6月，）