一、为什么江西值得单独研究
中国非金属矿物制品业有几个不可绕过的省份，江西是其中之一。
这里有全球辨识度最高的陶瓷地名——景德镇。有中部规模最大的建筑陶瓷产区——高安。有占全国化工陶瓷六成市场份额的专用工业陶瓷集群——萍乡湘东。三个集群在地理上相对分散，在产品上几乎不重叠，各自形成了独立的产业逻辑。叠加江西省内水泥熟料产能的规模支撑，这个行业在江西的样貌，远比"陶瓷省"三个字所呈现的更为立体。
本篇研究不试图覆盖每一个细分品类，而是聚焦这三个有代表性的集群，梳理它们各自的产业逻辑、企业格局与面向上游的采购需求。
二、高安：中国最大县级建筑陶瓷产区
高安市，宜春下辖的县级市，是理解江西建筑陶瓷的起点。
根据高安市人民政府公布的数据，2022年高安建筑陶瓷产量7.98亿平方米，占全国总产量的10.8%，实现营业收入375.9亿元。截至2023年，高安建陶集群共有陶瓷生产及配套企业197家，其中规模以上陶瓷企业52家，建成陶瓷生产线182条。2023年1至11月，高安建陶产业集群实现营业收入353.96亿元，同比增加2.53%，利润总额20.84亿元，同比增加12.15%。
高安能成为中部最大建陶产区，有几个结构性因素共同作用。其一，江西高岭土、长石等制陶原料储量丰富，原料就地可得的成本优势叠加历史积累的窑炉技术，使高安能够以较低综合成本维持大规模产量。其二，交通区位合理——与湖南、湖北、广东等主要建材消费市场的物流距离适中，产品向华中、华南辐射的运输成本可控。其三，产业集群带来的配套协同效应已相当充分：色釉料、砖机、窑炉设备、包装耗材的供应商随产区成长而就近聚集，单厂采购成本被系统性压低。
中国建筑卫生陶瓷协会的数据显示，2023年全国规上陶瓷企业数量已收缩至1022家，较2016年的1432家下降近三成。高安在这一轮行业洗牌中维持了相对稳健——产能并未大幅退出，更多是通过绿色化、智能化改造进行结构优化，部分企业引入自动化窑炉生产线，高安市政府亦在推进"869行动计划"以加快建陶产业品牌化进程。
主要龙头企业包括江西华硕陶瓷集团（五大生产基地、年产能逾1.9亿平方米，规模跻身全国前三）等，高安已成为博德、冠珠、新中源等全国性品牌的重要外协生产基地。
三、景德镇：从千年瓷都到先进陶瓷新引擎
景德镇的瓷业叙事，可以分成两个层面来理解：传统艺术瓷与日用瓷，以及近年加速扩张的先进（功能）陶瓷。
景德镇市人民政府的统计数据显示，2023年全市陶瓷工业总产值达861.25亿元，实现三年倍增。这一数字中，先进陶瓷产业的贡献已不可忽视：2024年景德镇先进陶瓷产业产值达260.3亿元，同比增长28.87%，占全市陶瓷工业总产值的34.7%。
先进陶瓷的涵盖范围包括压电陶瓷、压敏陶瓷、热敏陶瓷等功能陶瓷，以及结构陶瓷、生物医疗陶瓷等。景德镇高新区围绕"通信电子、新能源加航空航天、生物医疗、环保、军工"五个方向集中发力，目前已有先进陶瓷企业近200家，其中国家级高新技术企业24家、专精特新企业22家、专精特新"小巨人"企业5家。
传统艺术瓷领域，景德镇的价值更多体现在品牌溢价与文化附加值层面——真正以工业规模化生产为主导的建筑陶瓷赛道，景德镇并不是主角，这恰恰与高安形成了互补的产业分工。景德镇目前的产业转型路径是：以历史积累的瓷业人才与工艺基础为底，向技术壁垒更高的先进陶瓷产品延伸，而不是在已充分竞争的建陶赛道上扩产。
四、萍乡湘东：工业陶瓷的隐形主导者
萍乡市湘东区被中国轻工业联合会授予"中国工业陶瓷之都"称号，是全国工业陶瓷发源地之一。与景德镇的艺瓷和高安的建陶不同，湘东的产品几乎完全面向工业用途：化工填料、耐酸砖、陶瓷散堆填料、陶瓷规整填料、球拱、环保脱硫脱硝材料等。
湘东工业陶瓷化工填料类产品占据全国市场份额约60%，陶瓷环保材料在部分细分品类的占比甚至达到70%。湘东陶瓷工业园区聚集了144家工业陶瓷化工填料生产及配套企业，年产能超70万吨，产品覆盖30余个系列，出口至欧美等100余个国家和地区。2022年，湘东工业陶瓷出口额达13.5亿元，该产业集群已被认定为国家级中小企业特色产业集群、国家外贸转型升级基地（工业陶瓷）。
湘东的市场逻辑与高安有本质差异：建筑陶瓷面对的是终端消费者和建设工程，市场议价能力更多依赖品牌和渠道；工业陶瓷面对的是化工厂、冶金企业、电力企业，采购由工程部门主导，产品规格与技术参数是核心竞争力，价格的分量相对次于性能指标和交货稳定性。湘东能维持六成全国市场份额，除了产量优势，更多依赖多年积累的工艺改进、定制化服务能力与已建立的行业客户关系。
五、水泥与玻璃：省域建材工业的基础支撑
在三个陶瓷集群之外，江西的水泥和玻璃产业构成了非金属矿物制品业的基础支撑层。
水泥方面，2022年江西省水泥产量约8768.6万吨，2023年1至11月产量6513万吨（同比下降7.9%），与全国水泥需求随地产下行而收缩的趋势一致。江西万年青水泥（深交所，证券代码 000789）是省内最具代表性的上市水泥企业，2023年上半年水泥产量999万吨，同比上升9.48%，产量占比超过全省总量的两成。亚东水泥等合资企业同样在江西市场占有重要份额。丰城、南昌周边有海螺水泥等大型外省龙头的产能布局。
玻璃方面，江西是中国平板玻璃的重要产区，景德镇有旗滨集团等浮法玻璃生产基地布局，南昌、九江亦有相关玻璃深加工企业。水泥与玻璃的需求端，在可预见的中期内，均受到房地产市场调整的压制，增量需求更多将依赖基础设施投资和制造业厂房需求来支撑。
六、产业链上游：谁在为这些工厂供货
三大集群的体量，意味着江西非金属矿物制品业的上游存在持续性的采购需求：
色釉料与化工原料：高安建陶生产线对色料、熔块、釉浆的用量极大，目前高安色釉料供应商以广东佛山、河南洛阳为主要来源，外地供应商进入高安的机会窗口稳定存在。
窑炉与自动化装备：建陶行业的绿色化、智能化改造，推动了对节能辊道窑、智能分拣线、自动化包装设备的采购需求。萍乡工业陶瓷企业亦有对专用成型设备、高温测试仪器的采购诉求。
耐火材料：高安的大量陶瓷生产线对耐火砖、莫来石等窑炉耐材有稳定需求，萍乡湘东本身也生产部分耐酸耐火产品，但高温结构陶瓷用高纯耐材仍有大量外采空间。
包装与物流：高安瓷砖的包装需求（纸箱、泡沫、木架、塑料薄膜）以及景德镇艺瓷的精品包装材料，均是规模化的采购品类。
工业气体与窑炉燃料：陶瓷烧制耗能密集，天然气、液化气的稳定供给与价格，对企业成本结构有显著影响。
做以上任一品类上游销售的团队——无论是卖色釉料、窑炉装备、耐火材料还是工业包装——江西三大陶瓷产区都是值得系统开发的客户市场。为这些工厂做上游供货的销售团队，可以通过天下工厂按江西省·非金属矿物制品业双维度筛选工厂名录与决策人联系方式，把逐家打听变成按图索骥。
七、挑战与研究院判断
江西非金属矿物制品业面临两个结构性压力。
其一，建陶行业的全国性产能过剩。中国建筑陶瓷行业2023年规上企业总产量67.3亿平方米，同比下降8%。高安作为主产区，虽然短期内凭借集群规模效应维持了相对稳定，但中长期内产线利用率的压力难以回避。向绿色低碳（薄板砖、低碳窑炉）和智能制造方向迁移，是高安建陶能否在下一轮竞争中维持优势的关键变量。
其二，景德镇的先进陶瓷赛道尚在爬坡。产值260亿元在全市陶瓷总量中的占比虽已超过三成，但相对于全国先进陶瓷行业的整体规模而言，景德镇目前仍处于快速成长而非主导的阶段。通信电子用陶瓷、生物医疗用陶瓷等赛道的技术积累需要时间，龙头企业培育周期也更长。
天下工厂产业研究院的判断是：在江西非金属矿物制品业的三个支柱中，萍乡湘东的壁垒最为稳固——工业陶瓷的替代成本高、客户黏性强、技术迭代节奏较慢，六成市场份额不会因为单一竞争者的冲击而快速瓦解。高安建陶的护城河更多来自规模与成本，是效率竞争而非技术竞争，中期压力较大但短期内不会发生根本性位移。景德镇的变量最多，先进陶瓷的技术路线能否形成真正的全国性竞争优势，值得持续追踪观察，不宜此时下定论。
数据来源
- 天下工厂（江西非金属矿物制品业工厂名录与产业数据）
- 高安市人民政府：高安建筑陶瓷产业发展情况（2022年产量7.98亿平方米、营收375.9亿元）
- 高安市人民政府：建陶基地2023年工作总结（2023年1-11月营收353.96亿元）
- 景德镇市人民政府统计信息：2024年全市经济持续向好（陶瓷工业总产值及先进陶瓷产值数据）
- 景德镇市人民政府：景德镇陶瓷产业新质生产力的崛起之路（先进陶瓷企业数量数据）
- 中国陶瓷网：萍乡湘东获颁"中国工业陶瓷之都"（化工填料全国份额60%）
- 新浪新闻：江西萍乡湘东区工业陶瓷产业订单不断（产业集群规模数据）
- 中国建筑卫生陶瓷协会：2023全国瓷砖产量67.3亿平方米、规上陶企1022家
- 百年建筑网：2023年江西水泥市场回顾（2022年水泥产量8768.6万吨）
- 江西万年青水泥2023年半年度报告（水泥产量及市占率数据）