一、为什么山东的汽车产业值得单独研究

在中国省级汽车版图中，上海以乘用车合资见长，广东以新势力闻名，重庆以整车产量取胜。山东的位置略显特殊：它既不是整车产量排名靠前的省份，却是中国商用车生态中最难绕开的存在。

原因在于两家企业的量级：中国重汽集团（总部济南）是中国重型卡车市场的头部玩家，2024年重卡销量约24.5万辆，市场份额达27.2%，出口连续二十年居行业首位；潍柴动力（总部潍坊）2024年实现营业收入2157亿元、净利润114亿元，发动机销量73.4万台，覆盖国内绝大多数商用车整车厂。这两家企业共同构成山东重工集团旗下的核心资产，后者2024年汇总营业收入达5500亿元，同比增长9%，利润总额281亿元。

单从规模看，山东汽车产业的核心命题是商用车，而非乘用车。这一定位决定了其产业链的构型：上游偏重发动机、变速箱、车桥等重量级总成，下游对接工程建设、物流运输、城市公交等工业场景。

二、集群地理：五城各有分工

济南是整个山东汽车产业的行政与战略重心。中国重汽集团总部设于济南，旗下济南卡车厂是全国重卡产量最集中的单体工厂之一。重卡整车制造、发动机研发、检测认证等核心职能高度集中，济南因此获批成为山东新能源汽车两大核心基地之一。

潍坊承担动力总成的核心供给角色。潍柴动力不仅是国内商用车发动机的头号配套商，其变速箱（2024年销量83.8万台）与车桥（74.3万根，均为2023年数据）同样规模庞大，直供一汽、东风、陕汽、重汽等主要整车厂。此外，福田雷沃农业装备（潍坊）也具备农用车、工程车底盘制造能力。

聊城是客车产业的重要节点。中通客车股份有限公司总部位于聊城，2024年全年销售各类客车11409辆，同比增长51.5%；其中国际市场收入达32.1亿元，葡萄牙、新加坡、丹麦、阿联酋等国均有批量交付。2023年，葡萄牙新能源客车登记量中中通产品占比达92.5%，在欧洲高端公交市场实现了规模级突破。

烟台此前是山东唯一具备规模乘用车生产能力的城市，依托上汽通用东岳汽车有限公司（年设计产能60万辆，主要生产别克昂科威、昂科拉及雪佛兰品牌车型）。然而上汽通用整体承压显著：2024年全年合计生产42.17万辆，同比下滑58.6%，产能利用率仅约16%。烟台东岳基地虽未如沈阳北盛工厂那样宣布关停，但部分产线已面临调整。在此背景下，烟台正积极布局零部件生态——截至2024年底，全市拥有整车企业11家、零部件企业560余家，福山区314家汽车零部件企业在车灯、转向机、汽车内饰等方向形成了局部集群。

青岛的汽车产业体量近年上升较快。一汽解放青岛基地（商用车）与上汽通用青岛分公司共存，北汽福田诸城工厂（轻型商用车）形成补充。2024年1至10月，青岛汽车零部件产业规上企业增加值累计增幅达28.7%，供应链生态逐步完善。

其余城市各有定位：滨州以渤海活塞为代表的发动机精密零件配套较为成熟；威海广泰空港设备深耕特种车领域；泰安、菏泽、临沂等地则集中了农用车、工程车辆及区域性零部件配套企业。

三、两家龙头的分量

理解山东汽车产业，本质上是理解中国重汽与潍柴动力各自承担的行业位置。

中国重汽的核心优势在于出口。2024年出口重卡13.4万辆，同比增长3.1%，连续二十年位居国内行业首位。与此同时，新能源重卡是近两年增速最快的板块：2024年新能源重卡销量同比增长294%至约8.2万辆，市场占有率同比提升3.7个百分点，规模居行业前列。出口高速增长与新能源转型叠加，是重汽近两年盈利能力显著改善的主要驱动力。

潍柴动力的逻辑略有不同。它并非整车厂，而是动力总成平台供应商，议价能力建立在不可替代的配套深度上。2024年净利润114亿元、同比增长26.5%，毛利率提升至22.4%，说明其在原材料成本管控与产品结构升级上均有进展。潍柴同时布局氢燃料电池发动机、液压液力传动等方向，力图在商用车动力多元化的过渡期维持技术领先。

四、产业链结构与配套逻辑

山东汽车产业链的层级结构相对清晰。整车制造（重卡、客车、乘用车）居于顶层，其下是以潍柴为代表的动力总成一级配套；再往下是发动机精密件（渤海活塞等）、传动系统零件、车身结构件、电气线束（滨州）等二三级供应链。

新能源化对这一结构产生了结构性冲击。传统内燃机配套企业面临需求弱化，而电驱总成、电控系统、动力电池PACK等新型供应环节在山东的布局尚在起步。山东省工信厅2024年1月发布的新能源汽车产业高质量发展行动计划提出，到2025年核心部件产业规模达800亿元左右、配套零部件规模达2000亿元左右、全省新能源汽车产量力争达到100万辆。目标已明确，产业链补缺是实现路径的关键变量。

为山东汽车及零部件厂商做上游供货的销售团队，可以通过天下工厂按地市与细分品类双维度筛选工厂名录与决策人联系方式，覆盖从整车厂到三四级零部件配套商的完整层级。

五、挑战：乘用车萎缩与转型压力

山东汽车产业面临的主要矛盾，在商用车与乘用车之间呈现出方向相反的走势。

商用车侧，中国重汽与潍柴动力的出口、新能源转型均在加速，产业链上的高端零部件配套需求随之扩大。

乘用车侧，上汽通用东岳烟台基地的困境是合资乘用车整体收缩在地方产业的缩影。2024年上汽通用全年产量同比下滑近六成，烟台的乘用车产能利用率跌入低谷。短期内，烟台如何将闲置的整车产能与已有的零部件生态衔接，转向自主品牌代工或新能源整车配套，尚无清晰答案。

另一个结构性问题是零部件自主化深度不均。在发动机、变速箱等传统领域，山东已具备全球竞争力；但在智能座舱芯片、电动底盘域控制器等新型零部件上，省内供应链薄弱，依赖省外乃至海外采购。新能源化转型的核心挑战，正在于这段供应链的重建。

六、格局的另一面

对山东汽车产业的理解，如果只看整车就会偏窄。这个产业真正的厚度在于几十年积累的商用车零部件生态：锻造、铸造、精密加工、热处理，分散在济南周边、潍坊各县市、滨州、聊城的数千家中小工厂里。这些企业不冲量、少曝光，却是重汽和潍柴稳定交付的底层支撑。它们的韧性，某种程度上比几家头部整车厂的年报更能说明山东汽车业的真实体质。

数据来源

天下工厂（山东汽车及汽车部件制造工厂名录与产业数据）；国务院国有资产监督管理委员会（山东重工集团2024年经营业绩）；潍柴动力股份有限公司2024年年度报告（潍柴动力官网投资者关系）；中国重汽集团官网及上市公司公告（新浪财经、中国证券网2025年3至4月报道）；第一商用车网、中国卡车网（2024年重卡市场数据）；齐鲁网（中通客车2024年新能源客车出口报道）；新浪财经（上汽通用东岳产能现状，2025年2月）；山东省工业和信息化厅（新能源汽车产业高质量发展行动计划，2024年1月）；界面新闻、证券时报网（青岛、烟台汽车产业集群数据，2024年）