一、为何值得单独审视

四川省非金属矿物制品业（涵盖水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、耐火材料、石膏制品等子行业）在本省工业体系中的分量，常被外省同行低估。

根据四川省第五次全国经济普查（2023年末基准）发布的第三号公报，非金属矿物制品业企业法人单位数在全省工业行业大类中位居前三，占全省工业企业法人总数的11.8%；从业人员数同样居前三位，占全省工业从业人员总数的10.0%。这意味着，每十名四川工业从业者中，便有一人供职于水泥厂、陶瓷厂、玻璃厂或耐火材料企业。这一比例在西部省份中罕见，折射出四川丰富的非金属矿产储量与悠久的建材工业积累。

二、三大集群的地理锚点

夹江：西部最大建陶产区

乐山市夹江县长期以"西部瓷都"著称。根据夹江县政府及四川经济报2024年的公开资料，截至2024年，夹江全县共有陶瓷企业53家、生产线82条，年产能达4.7亿平方米，约占全省陶瓷产能的60%、西部地区的30%。

规模以上陶瓷企业2023年实现产值81亿元，贡献全县规模以上工业总产值的43%，上缴税金1.92亿元，直接解决就业逾1.1万人，带动上下游就业约10万人。

夹江陶瓷的集群优势不止于产能数字。近三年间，全县陶瓷企业累计投入14.5亿元实施绿色转型升级，成功创建绩效引领B级陶瓷企业18家，数量居全省第一。2024年10月，46家知名品牌企业集中走访夹江，与县属国有企业展开合作洽谈，国企平台入局成为新变量。

峨眉山麓：水泥工业带

四川是西部水泥生产大省。根据中国水泥协会（CCA）的统计，截至2023年底，四川共有109条水泥熟料生产线，在产93条，设计总产能折合每日约35.38万吨，水泥实际年产能逾2亿吨。

2023年全省水泥产量约1.2亿吨，同比下降7.7%；2022年为1.3亿吨，亦同比下降约8%。峨眉山麓的峨胜水泥（四川峨胜水泥集团股份有限公司）是本省乃至西部最具代表性的本土水泥龙头，其水泥熟料年产能一度超过917万吨，跻身全国熟料产能二十强。根据水泥网2024年百强榜数据，峨胜集团以逾1200万吨产能进入全球水泥产能前百榜。

省内另有华新水泥（整合原拉法基中国西南业务后）在四川、重庆、云南形成跨省产能布局，西南地区合并产能约1947万吨。

磷石膏与制品：宜宾、达州的潜在增长极

四川是全国重要的磷化工省份，磷化工过程产生的大量磷石膏长期处于固废堆存状态。2024年12月，四川省经信厅等11部门联合发布《四川省磷石膏综合利用实施方案》，将宜宾、达州、凉山列为磷石膏综合利用重点地区，目标在2026年前实现综合消纳量与产生量的动态平衡，并培育2至3个磷石膏综合利用特色产业基地。

磷石膏向建材制品（石膏板、抹灰石膏、充填材料）的转化，正在将这一传统固废问题重新定义为非金属矿物制品业的增量赛道。

三、产业链上下游结构

非金属矿物制品业的上游依赖石灰石、高岭土、长石、磷矿石等本地矿产资源，四川在这些矿种上均有分布优势，尤其是石灰石储量居西部前列，是水泥和玻璃工业的天然区位支撑。

下游承接建筑业、基础设施和工业制造三类终端需求：

  • 水泥、平板玻璃主要流向房地产和基建项目，受固定资产投资波动影响显著；
  • 建筑陶瓷的消费终端更加分散，既有大型精装修项目采购，也有流通市场的零散消费；
  • 耐火材料则以钢铁、有色、化工窑炉为主要下游，宝钢德盛、攀钢集团等省内大型冶金企业构成稳定用户基础；
  • 磷石膏制品向建筑墙材等领域渗透，仍处于规模扩张初期。

四、产能过剩与绿色化的双重压力

水泥子行业是当前挑战最为突出的领域。2023年全国水泥行业熟料产能利用率仅约59%，四川情况与全国基本同步。错峰生产已成常态：2023年四川全省89家全能水泥企业平均停窑超168天。2025年的错峰任务基数进一步提高至190天，行业通过限产维价的路径已进入深水区。

建陶子行业也面临类似挑战。夹江的应对策略是向岩板、薄板等高附加值产品升级，并加大绿色窑炉改造投入，试图以品质差异化部分替代同质化价格竞争。

平板玻璃方面，光伏压延玻璃成为近两年新增产能的主要承载方向，但省内已有的浮法玻璃产线同样面临需求萎缩压力，部分企业已将现有产线改造为光伏用途。

五、写在研究末尾

四川非金属矿物制品业的困局，与其说是资源禀赋问题，不如说是需求周期问题叠加产能路径锁定。夹江陶瓷的绿色改造与差异化升级实践，以及磷石膏向建材制品的转化探索，提供了两条值得追踪的结构性出路。真正考验省内企业与地方政府的，是在需求收缩窗口中，能否完成从"规模扩张"到"品质深耕"的战略重心转移——这件事，水泥、陶瓷、玻璃三个子行业目前都在不同阶段探索答案。

为四川水泥厂、陶瓷厂、玻璃厂及耐火材料企业做上游供货的销售团队，可以通过天下工厂按地区与细分行业双维度筛选工厂名录与决策人联系方式，精准触达目标客户。

数据来源

  • 天下工厂（四川非金属矿物制品业工厂名录与产业数据）
  • 四川省统计局，《四川省第五次全国经济普查公报（第三号）——第二产业基本情况》，2025年3月
  • 四川省统计局，《2023年四川省国民经济和社会发展统计公报》，2024年3月
  • 夹江县人民政府、四川经济报，夹江陶瓷产业相关报道，2024年10月
  • 四川省经济和信息化厅，《关于2023年水泥行业错峰生产任务完成情况的通报》，2024年3月
  • 中国水泥协会（CCA），《2023年中国水泥经济运行及2024年展望》，数字水泥网，2024年1月
  • 水泥网，《2024年中国水泥熟料产能百强榜》，2024年
  • 四川省经济和信息化厅等11部门，《四川省磷石膏综合利用实施方案》，2024年12月
  • 百年建筑网，《2023年四川水泥市场回顾与2024年展望》，2024年1月