一、为何值得单独研究

在中国制造业版图中，四川的运输装备制造业有一种不寻常的纵深感——它同时触碰着最前沿的军事技术、最广袤的宇宙疆域与最日常的货物运输，三条逻辑各异的产业脉络汇聚于一省。

成都飞机工业集团（成飞）是中国战斗机研制与批量生产的核心力量之一，歼击机系列主力在此完成总装；与此同时，成飞还承担 C919 大型客机机头的研制生产，是大飞机机头的唯一供应商。凉山州西昌的卫星发射中心，是中国历史最悠久的地球同步轨道卫星发射场之一，长征三号乙运载火箭在 2024 年 12 月实现了中国首个单一型号火箭百次宇航发射的纪录。资阳的中车资阳机车，是中国内燃机车最重要的出口基地，累计向 34 个国家出口超过 1200 台内燃机车，"十四五"期间国际业务销售收入年均复合增长率超过 50%。

三张名片，性质迥异，却都达到全国级别。这种结构在国内省份中并不多见。

二、地理分布：从成都平原到西南山地

四川这一行业的地理分布，受历史与资源双重因素塑造，形成了若干相对独立的节点，而非连片集群。

成都——航空航天核心

成都是全省运输装备制造业毫无疑问的重心。成飞位于成都市区，主导战斗机整机研制；成飞民机公司与成飞协同，承担大型民用飞机大部件制造任务。成都航天工业的外延企业（"0136 厂"系列）及大量航空电子配套企业，在成都高新区和双流形成较为紧密的配套圈。

德阳、绵阳——零部件与核工业延伸

德阳是重大装备制造基地，大型锻铸件是核心优势，为航空发动机叶片等关键零部件提供原材料与精密加工支撑。绵阳中国工程物理研究院（中物院）是核技术国家级研究中心，其外延衍生了一批航天电子、精密仪器配套企业；长虹集团的军工电子部门亦在绵阳，为特种车辆和航天系统提供电子配套。

凉山州西昌——发射母港

西昌卫星发射中心是中国第一个地球同步轨道卫星发射场，截至 2023 年底已累计完成 500 次发射任务，是国内率先突破 200 次发射纪录的航天发射中心。以西昌为节点，凉山州的钒钛合金材料研发与生产也逐渐成为航天原材料供应的重要一环。

资阳——铁路装备专城

中车资阳机车有限公司（原南车资阳机车）是资阳工业的绝对支柱，专注内燃机车整机研制与出口，是中车集团内燃动力产品走向国际市场的旗舰。过去三年，资阳单项产品（内燃机车）出口额在四川省排名第一，外贸增速居全省前列。

泸州、宜宾——内河船舶与专用车

泸州有若干内河船舶建造企业，主要面向长江上游航运市场，建造散货船、工程船等中小型内河船只。2020 年下水的"吉祥 919"货轮是泸州造船规模的代表作，长 105 米，载重 6000 吨，是当时上游干线运输向大型化迈进的标志。宜宾方向有新能源重卡组装及凯翼汽车，属于运输装备的边缘延伸领域。

广元——三线遗产的守成

广元在三线建设时期承接了兵器工业体系内的多家国防企业，以军民融合电子和机电产品为主，运输装备整机制造体量有限，但在精密铸件和特种材料方面保留了一定历史积累。

三、龙头格局：国资主导，民企稀少

这一行业在四川呈现高度国有化特征，主要原因是战斗机、运载火箭、内燃机车均属于国家战略性装备，私人资本进入空间极为有限。

**成飞（航空工业成都飞机工业集团有限责任公司）**是航空工业集团旗下核心整机企业，2024 年完成重大资产重组、相关资产有望进入 A 股上市路径，成为航空领域的重要资本运作节点。成飞的营业收入承诺目标自 2024 年起逐年提升，体现其在军民双线产品上的持续扩张。

中车资阳机车有限公司是中国中车集团旗下内燃机车专业企业，在"十四五"期间确立了"产品出口→综合解决方案出口"的国际化转型路径，已向哈萨克斯坦批量出口调车机车，并于 2025 年实现了中国首个出口内燃机车批量返厂大修项目的下线，标志着其服务出口从产品延伸至全生命周期。

中物院衍生企业群在绵阳以分散化形态存在，涉及惯导系统、精密光学、特种电子等领域，不单独对外以运输设备企业身份出现，但实际上是航天配套供应链的隐形节点。

民营企业在这一行业中的存在多集中于低附加值的零部件加工、表面处理、线束制造等环节，或在内河船舶修造领域的中小型船厂，尚未形成有影响力的民营龙头。

四、产业链结构与上下游关系

四川运输装备制造业的上游依赖关系，涉及两个独特的本地优势：其一是攀枝花的钒钛特种钢，为高速铁路轨道、航天结构件提供特种材料；其二是德阳的大型铸锻件，是航空发动机和高速列车轴承的制造基础。

下游方面，成飞的客户几乎全部是中国人民解放军（战斗机）和中国商飞（大飞机大部件），其经营与市场需求的波动关系不同于一般制造业逻辑；中车资阳的下游则高度依赖海外铁路运营商，非洲、中亚、东南亚是其主要市场，属于典型的出口导向型运输装备企业。

航天配套链条上，西昌发射中心的上游供应商主要集中在北京、上海、西安等地的航天主机院所，四川本地的配套更多集中在发射场保障设施、地面测控设备和特种建筑施工领域。这意味着四川在整个航天产业链中的分工，更接近"发射场所在地"而非"火箭制造地"，价值链位置相对特殊。

为向四川铁路、航空航天及运输装备领域工厂提供原材料、零部件、加工服务或工业品销售的上游企业，可以通过天下工厂按四川省、运输设备制造行业双维度筛选工厂名录与相关企业联系信息，辅助销售开拓与客户资质核查。

五、集群升级与转型趋势

2024 年 12 月，工业和信息化部公布新一批国家先进制造业集群名单，"成德绵自凉航空航天集群"正式入列，成为全国首个以"航空航天"命名入选的集群，也是首个跨多个地级市的航空航天国家级集群。该集群覆盖成都、德阳、绵阳、自贡（无人机试验试飞基地）和凉山州（西昌发射基地及钒钛原材料），构建了从原材料、核心零部件、整机总装到发射服务的相对完整链条。

自贡入列集群的节点意义在于无人机。成飞在自贡投建的无人机产业基地于 2024 年 4 月正式投产，脉动式生产线设计年产能 200 架，是四川运输装备制造业向新兴无人化领域延伸的标志性布局。

轨道交通方向，资阳正试图在内燃机车主业之外寻找新增长点，绿色转型是重要命题——面对国内铁路电气化程度持续提升带来的内燃机车国内市场收窄，资阳机车已明确将出口与服务作为战略主轴，同时探索氢动力机车等新型动力形式的预研。

内河船舶领域，宜宾造船业产值在 2022、2023 年连续两年实现翻番，绿色化（LNG 双燃料、电动化）是推动订单增量的主要动力；泸州的船舶修造则继续服务于长江上游散货与工程作业细分市场。

六、格局判断

四川运输装备制造业的独特之处，在于它同时拥有高强度的国家战略性资产（成飞、西昌、中物院）和相对成熟的出口导向型工业能力（资阳机车），两者之间缺少密集的民营中间层，导致产业整体呈现"高峰突出、腰部偏薄"的结构特征。

未来十年，国产大飞机加速放量将是整个航空配套链条最确定的扩容动力；内燃机车出口服务化转型则是资阳能否守住工业城市地位的关键战役。而西昌在商业航天浪潮中能否承接更多商业发射任务，将在一定程度上决定凉山州这一节点的产业厚度是否得以进一步填充。

数据来源

  • 天下工厂（四川省铁路、船舶、航空航天及其他运输设备制造业工厂名录与产业数据）
  • 工业和信息化部《关于公布 2024 年国家先进制造业集群名单的通知》，中国政府网，2024 年 12 月
  • 四川省人民政府官网《先进制造业集群"国家队"——四川又有航空航天和生物医药入列》，2024 年 12 月
  • 四川在线《自贡入列！成德绵自凉航空航天集群进入国家先进制造业集群》，2024 年 12 月
  • 四川省政府国有资产监督管理委员会《中车资阳公司从行业低谷逆势上扬 海外突围》，2025 年 4 月
  • 四川省交通运输厅《冲刺收官战！泸州船舶制造凝心聚力创佳绩》，2024 年 12 月
  • 四川省交通运输厅《泸州造四川最大货船启航》，2020 年 5 月
  • 四川省交通运输厅《宜宾市造船业产值连续两年实现翻番》，2023 年 11 月
  • 中国航天科技集团官网《2024：中国航天发射开启星辰大海新征程》
  • 四川省人民政府官网《第 500 次发射——西昌卫星发射中心见证中国航天新纪录》，2023 年 12 月
  • 光明网《长三乙创造我国运载火箭发展新纪录》，2024 年 12 月
  • 中国中车股份有限公司 2024 年年度报告，上海证券交易所