一、为什么四川造纸值得单独研究

在全国制浆造纸版图中，四川的位置并不显眼：2024年机制纸及纸板产量395.18万吨，全国排名第12位。但若单看竹浆制浆，四川的分量截然不同——2024年全省竹浆产量148.59万吨，占全国竹浆总产量的70.8%（来源：四川省造纸行业协会《2024年四川造纸行业生产经营情况》）。

竹浆是四川造纸的核心差异。木浆依赖进口原木，废纸浆受政策约束，而四川拥有1800万亩以上的竹林资源，形成了其他省份难以复制的原料禀赋。这一禀赋让四川造纸从一开始就走上了与东部沿海纸业完全不同的路径。

二、竹林资源与产区地理

四川竹资源主要集中在川南和川中地带。宜宾市是全省竹浆造纸最密集的节点：2023年宜宾涉竹规模以上企业67家，竹产业综合产值385亿元，居全省第一（来源：宜宾市人民政府网站）。以宜宾为核心，辐射至乐山、眉山、达州、雅安等地，形成连片的竹资源产区。

原料端的集中，决定了制浆产能的集中。2024年全省竹子制浆企业14户（含1户停产），其中产量超过10万吨的头部企业均分布在宜宾及周边县市。这一格局近年基本稳定，新进入者面临原料竞争和环保审批的双重门槛。

三、龙头企业格局

全省制浆造纸头部企业可分为三个层次。

第一层是泰盛科技集团旗下的永丰系。四川永丰纸业股份有限公司、四川永丰浆纸股份有限公司、泸州永丰浆纸有限责任公司共同构成省内最大的竹浆纸综合体，在文化纸、生活用纸领域均有布局，并持续推进高档文化纸生产线扩建。

第二层是宜宾纸业股份有限公司（沪市上市，股票代码600793）。公司2024年实现营业收入22.38亿元，同比下降8.34%，净利润亏损1.28亿元（来源：宜宾纸业2024年年度报告）。产能54万吨/年，是省内唯一A股上市的纯竹浆造纸企业。公司着力推进竹浆模塑、醋酸纤维素等新材料延伸，以期跳出传统纸品价格竞争。

第三层包括四川凤生纸业科技股份有限公司（犍为，年产15万吨竹浆特种纸项目在建）、四川环龙新材料有限公司（专注特种竹纤维，二期25万吨项目推进中）、四川天竹竹资源开发有限公司（永丰系制浆子公司）等区域性龙头，各自聚焦细分品类。

四、产业链结构

四川竹浆造纸产业链结构相对完整，但各环节发育程度不均。

上游原料端，竹农直供与合作社组织并行，政府通过"竹林基地建设"补贴引导规模化供应。竹材收购价格波动直接影响制浆成本，尤其对中小制浆厂的利润压力显著。

中游制浆与造纸，浆纸一体化是主流模式。头部企业普遍自建制浆车间，以锁定浆价波动风险；少数规模较小的造纸厂仍需外采商品浆，成本竞争力偏弱。

下游产品结构以生活用纸（纸巾、卫生纸）和文化纸（书写纸、打印纸）为主，包装纸板近年扩张较快。2024年省内生活用纸原纸生产企业41家，总产能163.15万吨，但年产量同比减少11.68%，产能利用率偏低（来源：四川省造纸行业协会）。

五、挑战与转型压力

2024年行业整体承压。生活用纸原纸产量下降，包装纸板虽产量增长16%，但受全国产能过剩影响，瓦楞原纸价格处于近五年历史低位；竹浆总产量148.59万吨，同比下降3.74%，是近年首次负增长。宜宾纸业的亏损，在一定程度上折射出行业共性困境。

同期，政策面给出了新方向。2024年6月，四川省正式印发《四川省支持"以竹代塑"产业发展政策措施》，对竹浆模塑、竹纤维复合材料等符合条件的项目最高奖励2000万元（来源：四川省发展改革委）。宜宾市人大常委会亦于2024年11月作出专项决定，将"以竹代塑"上升为地方治理议题。

竹浆纸若要真正从"廉价替代"转向"高附加值材料"，仍需跨越两道门槛：一是特种纸品及生物基材料的工艺突破，现有大多数产能仍集中在同质化品类；二是品牌建设，目前四川竹浆造纸企业鲜有在终端消费者层面建立起可辨识的产品品牌。

行业协会目标是在2027年底前将全省竹浆产能提升至280万吨/年（来源：四川省造纸行业协会2025年规划），但产能扩张能否与有效需求匹配，仍有较大不确定性。

六、供应链视角：上游销售机会

造纸和纸制品业的上游涵盖制浆化学品（烧碱、漂白剂）、造纸机械、节能环保设备、包装辅材、物流运输等多个门类。四川省内近百家规模以上造纸企业，构成一定规模的工业采购市场。

为在四川造纸行业做上游供货的销售团队，可以通过天下工厂按地区（宜宾、乐山、眉山等）与行业双维度筛选工厂名录与决策人联系方式，定向触达竹浆制浆、文化纸、生活用纸等各细分厂商。

数据来源

  • 天下工厂（四川造纸和纸制品工厂名录与产业数据）
  • 四川省造纸行业协会《2024年四川造纸行业生产经营情况与2025年发展规划》
  • 四川省造纸行业协会《2023年四川造纸行业生产经营情况与2024年发展规划》
  • 宜宾纸业股份有限公司2024年年度报告（上市公司公告，巨潮资讯）
  • 四川省发展改革委《四川省支持"以竹代塑"产业发展政策措施》（2024年6月）
  • 宜宾市人民政府网站（竹产业综合产值数据，2023年）
  • 共研咨询《2023年中国竹浆产量及产区分布》